Sara (Julia Stiles) é uma rapariga de uma pequena cidade com um grande sonho: tornar-se uma bailarina de nível mundial. Mas quando a sua mãe subitamente morre, Sara tem de abandonar os seus planos e juntar-se ao seu estranho pai (Terry Kinner) em Chicago, num bairro da zona sul. Uma rapariga branca num bairro predominantemente de gente negra, faz com que Sara se sinta fora do seu lugar - até que é ajudada pela sua companheira de turma, Chenille (Kerry Washington), e pelo seu irmão, Derek (Sean Patrick Thomas), ambos negros. Da paixão de ambos pela dança nasce uma forte ligação entre Sara e Derek, que acaba por evoluir para um romance. Mas enquanto a relação entre eles cresce, a oposição das suas famílias e amigos aumenta. Agora Sara e Derek enfrentam o maior desafio da sua vidas - serem verdadeiros com os seus sonhos... e um com o outro.