Depois de matar um xerife, em legítima defesa, durante um conflito num saloon de brancos, Chato, um apache mestiço, é perseguido ao longo do deserto árido do oeste por um grupo de brancos desonestos e frios liderados por um antigo oficial aliado. Eventualmente, o perseguido e os perseguidores vão trocar de papéis depois de alguns membros do grupo violarem a mulher de Chato, um acto que irá transformar o apache num guerreiro selvagem sedento de vingança.