Passado no inicio do século XX, na China, o filme relata as tentativas falhadas da Marinha para parar as actividades do bando de piratas e contrabandistas liderado pelo diabólico Lo. Apesar de forçado a demitir-se, Dragon Ma continua frustrado pela incapacidade das autoridades em proteger os marinheiros dos piratas. Determinado em pôr termo aos ataques, ele próprio faz equipa com um velho amigo (Sammo Hung) e um antigo rival, o chefe da polícia local (Yuan Biao), que fora o responsável pela sua expulsão da Marinha. Juntos declaram guerra a Lo e ao seu bando de piratas! As cenas de acção são magníficas, incluindo uma acrobática luta num bar, uma espectacular perseguição de bicicleta e uma explosiva batalha naval.