Sean Archer (John Travolta) é um agente do FBI que vê o seu filho ser morto por Castor Troy (Nicolas Cage), um terrorista psicopata. Para vingar o inexplicável assassínio do seu filho, o agente do FBI Sean Archer submete-se a uma nova e radical cirurgia que lhe permitirá ficar com a cara de Castor Troy, um perigoso terrorista em estado de coma, assumindo assim a sua identidade. Mas quando Castor inesperadamente recupera e assume a identidade de Sean, o verdadeiro Sean é atirado para um pesadelo inimaginável, lutando não só pela sua vida mas também pelas da sua mulher e filha.