Alonzo Harris (Denzel Washington) é um polícia veterano da brigada de narcóticos do Departamento de Los Angeles que trabalha nos limites da legalidade na luta contra o tráfico de droga e os delinquentes das zonas mais problemáticas da cidade. Jake Haoyt (Ethan Hawke) é um jovem polícia que acredita na justiça e sonha entrar na brigada de narcóticos local. Quando finalmente o consegue, Jake torna-se parceiro de Harris, mas o jovem terá de provar o que vale e enfrentar os métodos pouco legais do veterano.