Stanley Locke, director-delegado do FBI, mandou o seu agente de topo, Richard Messner, e Donald Carruthers, o seu parceiro veterano, para o não muito secreto esconderijo de Buddy "Aces" Israel, no Lago Tahoe, com a missão de o proteger do patrão da Máfia, Primo Sparazza. Aces aceitou testemunhar contra Sparazza, conhecido por ter mandado assassinar mais de 130 pessoas, mas assim que a Máfia se apercebe da traição põe a cabeça de Aces a prémio. Pouco importa quem o mate, desde que o faça rapidamente. Uma trupe selvagem de mercenários e assassinos reúne-se em Tahoe para localizar Aces e reclamar o prémio... A questão é só uma: quem irá apanhar Aces primeiro?